江南布衣計(jì)劃在31日香港上市 融資近10億人民幣

據(jù)市場(chǎng)消息透露，在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)女裝品牌JNBY的江南布衣(03306.HK)擬在今天至本月24日公開(kāi)招股，發(fā)行1.25億股，每股6.08元至7.73元，集資最多9.66億元，計(jì)劃在10月31日掛牌，保薦人為建銀國(guó)際。

　　江南布衣集團(tuán)表示，融資所得主要用于開(kāi)設(shè)自營(yíng)店、翻新目前自營(yíng)店、擴(kuò)充零售網(wǎng)絡(luò)、收購(gòu)及研發(fā)。 對(duì)于旗下女裝品牌JNBY的擴(kuò)張，集團(tuán)創(chuàng)辦人李琳曾公開(kāi)表示，不打算在國(guó)內(nèi)三線城市進(jìn)行擴(kuò)張，不過(guò)對(duì)于一線城市的店鋪布局，她表示像北京這樣的一線市場(chǎng)， 30家門(mén)店有點(diǎn)太多了。

圖為江南布衣集團(tuán)創(chuàng)辦人之一李琳

　　據(jù)悉，集團(tuán)引入一名基礎(chǔ)投資者天海國(guó)際控股，認(rèn)購(gòu)金額為1500萬(wàn)美元。據(jù)了解，天海在香港注冊(cè)成立，其母公司Tianhai Lace Co., Ltd為專(zhuān)門(mén)從事設(shè)計(jì)及制造蕾絲及其他布料的紡織制造公司，天海同時(shí)是內(nèi)衣品牌維珍妮(02199.HK) 投資者。

　　江南布衣集團(tuán)1997年在杭州成立，目前公司主要擁有5個(gè)品牌包括女裝JNBY、男裝速寫(xiě)CROQUIS、童裝jnby by JNBY和Pomme de terre以及高端女裝less。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)公司CIC統(tǒng)計(jì)，去年，江南布衣集團(tuán)在中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝行業(yè)占最大的市場(chǎng)份額。

圖為集團(tuán)旗下各品牌的年度收入數(shù)據(jù)

圖為集團(tuán)旗下各品牌的毛利以及毛利率數(shù)據(jù)

圖為集團(tuán)各區(qū)域的業(yè)績(jī)收入對(duì)比數(shù)據(jù)

圖為中國(guó)十大女裝微信公眾號(hào)影響力排行榜  

　　截至2016年3月31日止9個(gè)月，江南布衣集團(tuán)的總收入為15.35億元人民幣，70%來(lái)自女裝，利潤(rùn)約2.13億同比增長(zhǎng)約13.9%。毛利率則由2014財(cái)年的58%提高至2015財(cái)年的61.4%，2016財(cái)年進(jìn)一步上升至62.6%。目前集團(tuán)店鋪規(guī)模超過(guò)1255家，包括自營(yíng)店有404家、經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)店有820家和海外店鋪31家。

　　另外集團(tuán)還擁有網(wǎng)上渠道及微信營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)，截至2016年3月31日止9個(gè)月，公司92.9%的收益來(lái)自線下渠道。早前時(shí)尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其女裝JNBY在微信平臺(tái)粉絲數(shù)量在國(guó)內(nèi)女裝中排行第一。

　　在廣告推廣和營(yíng)銷(xiāo)方面，2014財(cái)年、2015財(cái)年和2016財(cái)年開(kāi)支分別為4290萬(wàn)、4570萬(wàn)和6500萬(wàn)，分別占集團(tuán)收入的3.1%、2.8%和3.4%。

　　有分析人士表示，江南布衣集團(tuán)旗下女裝JNBY在國(guó)內(nèi)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有來(lái)自上海的素然、Dazzle，以及來(lái)自廣州的MO&Co.。由于資本市場(chǎng)遇冷和時(shí)尚零售市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，上一起國(guó)內(nèi)女裝登陸IPO市場(chǎng)已是去年4月，當(dāng)時(shí)深圳歌力思服飾在國(guó)內(nèi)A股上市融資7億人民幣。